26 – PRATIQUE PROFESSIONNELLE – Le Fichier Client : Outil de Développement
Université Chambre des Notaires du Bas-Rhin
Objectifs
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Avoir une vision cohérente des enjeux de la transformation de leur fichier clients en base de données, pour développer leur activité et renforcer leur image et rôle de conseil auprès de leurs clients.
- Utiliser les données clients applicables à leur office, avec les points de vigilance et les préalables grâce aux exemples opérationnels vus en session.
- Définir un plan d’actions adapté à leur besoin et stratégie pour utiliser les données de leurs clients.
Pré-requis
Il n’y a aucun prérequis pour suivre cette formation.
Pédagogie
Félix BERANGER, Expert du notariat et de la relation client. Il a été directeur du développement d’Excen Notaires & Conseils, co-créateur et dirigeant du Groupe Monassier. Directeur au Conseil supérieur du notariat, délégué de l’Institut notarial droit des affaires. Hors notariat, il a été directeur général de Francis Lefebvre formation, directeur de Natixis Formation senior manager Deloitte. Il anime actuellement les formations sur la relation client pour ADNOV formation.
Cours magistral et interactif (questions/réponses). Étude de cas pratiques selon la répartition suivante : 70% théorie / 30% pratique.
Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée le plus souvent d’un support numérique.
Contenu
- L’utilité et la valeur ajoutée perçue par le client.
- Avoir une connaissance de ses clients pour avoir une stratégie client.
- Du fichier clients à la base de données, les données possibles
- Des données pour une vision à 360°, 3 focus : immobilier, patrimoine, partenaires.
- Les bonnes pratiques : règles impératives, variables, contrôle, mise à jour.
- Pratique opérationnelle, plan d’actions.
Moyens techniques
Cours dispensé en présentiel avec vidéoprojecteur.
Méthode d'évaluation
Durant la session, l’évaluation des compétences se fait au moyen d’ateliers pratiques, d’études de cas et de mises en situation.
Gestion du handicap
Si vous souhaitez des informations pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par écrit à l’adresse : organismeformation@adnov.fr ou par téléphone au 0 800 710 620.
Modalités et délais d'accès
- Les inscriptions sont possibles jusqu’au 3 octobre 2025.
- Une confirmation d’inscription vous sera envoyée à l’issue de votre inscription accompagnée de la convention de formation et la procédure à suivre pour effectuer votre demande de subrogation. (Pour chaque salarié inscrit, une saisie par l’office des prises en charge Opco EP est indispensable.)
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 3 semaines avant le début de la formation avec toutes les informations pratiques.
- Vous avez la possibilité de vous inscrire au déjeuner qui sera organisé au restaurant scolaire
- A l’issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d’émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé.
Attention : en cas d’absence de déclaration préalable auprès de l’Opco Ep et/ou de non-transmission de l’attestation URSSAF au secrétariat de la Chambre, un montant forfaitaire par participant non pris en charge sera facturé à l’étude. Ce coût correspondra aux sommes qui seront facturées à l’Instance, soit 210 € maximum par salarié et 100 € par notaire. Les absences aux ateliers non justifiées moins de 72 heures avant seront également facturées à l’étude.
Publics concernés
- Collaborateurs
- Notaires
Autres Informations
Vous souhaitez organiser cette formation en intra-entreprise ou sur mesure.
Contactez-nousListe des sessions
- Le 21/10/2025 de 09:00 à 12:30
- Le 21/10/2025 de 13:30 à 17:00
- Félix BERANGER