INGENIERIE NOTARIALE – Le Notaire, Stratège Patrimonial au-delà de l’Expertise Notariale
NOTALAB Formations
Objectifs
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Mieux appréhender les éléments économiques, juridiques et fiscaux d’un client pour une meilleure implication patrimoniale notariale
- Connaitre l’environnement des produits pour mieux conseiller un client de l’étude et mieux traiter l’audit de sa situation patrimoniale
- Percevoir les notions d’allocations financières et de supports
Pré-requis
Il n’y a pas de prérequis pour suivre cette formation.
Pédagogie
Barthélémy BARTHELET, Conseil en organisation et en gestion de Patrimoine
La formation comprend des temps de formation (théoriques et pratiques), ainsi que des exercices liquidatifs et des mises en situation, selon la répartition suivante : 70% théorie / 30% pratique
Contenu
LE NOTAIRE, AUDITEUR DU PATRIMOINE GLOBAL
Vision augmentée de l’audit de la rentabilité en passant par le support et la collecte d’informations pertinentes
- Collecter les informations pour cartographier
- Analyse des besoins et des objectifs du client
LE NOTAIRE CONNAISSEUR D’UNE VISION PATRIMONIALE A 360 °
Quelques produits phares et leurs éléments clefs et élaboration d’un profil de risque et notions d’allocation financière
- Typologie de produits
- Allocation financière et diversification des supports
- Et l’immobilier ?
Illustration finale sur une préparation de retraite
Moyens techniques
Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée le plus souvent d’un support numérique.
Méthode d'évaluation
Durant la session, l’évaluation des compétences se fait au moyen d’ateliers pratiques, d’études de cas et de mises en situation.
Gestion du handicap
Si vous souhaitez des informations pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter le CSN par écrit à l’adresse : formation@csn.notaires.fr ou par téléphone au 01.44.90.30.54 / 01.44.90.30.83 / 01.44.90.30.01
Modalités et délais d'accès
- Les inscriptions sont possibles jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
- Un bon de commande vous sera envoyé à l’issue de votre inscription.
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 15 jours avant le début de la formation accompagnée de la convention de formation qui sera à nous retourner signée.
- Les supports de cours vous seront adressés au plus tard le jour de la formation.
- A l’issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d’émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé.
- La facture sera éditée à l’issue de la formation et envoyée par courrier à l’office
Publics concernés
- Collaborateurs
- Notaires
Autres Informations
Vous souhaitez organiser cette formation en intra-entreprise ou sur mesure.
Contactez-nousListe des sessions
- Le 03/04/2025 de 08:45 à 12:15
- Le 03/04/2025 de 13:30 à 17:00
- Barthélémy BARTHELET