Notaire Conseil en Stratégie Patrimoniale et Familiale

Module 1 :

• Méthodologie de l’audit patrimonial et familial
• L’utilité de la médiation auprès des familles
• L’écoute : la clé de la relation client - méthodologie
• Anticiper l’incapacité par le mandat de protection future et la fiducie

Module 2 :

• La pratique notariale de l’usufruit et du quasi-usufruit
• Transmission et DIP
• La donation partage transgénérationnelle sous toutes ses formes

Module 3 :

• L’évaluation des entreprises
• Philanthropie, fonds de dotation, fondation et fonds de pérennité
• Statut, gouvernance, pacte d’associés et pacte Dutreil

Module 4 :

• Optimiser l’immobilier de jouissance et d’investissement
• Donations Dutreil
• Comment structurer le patrimoine du groupe familial
• Assurance vie

Module 5 :

• Expérience et relation client
• Performance financière
• L’organisation de l’outil de travail, quels outils de production ? Savoir facturer ou non le conseil. Retours d’expérience
• Savoir restituer et délivrer le conseil avec l’interprofessionnalité – cas pratique

• Présentation du label et de la formation
• Le client face à la retraite
• Comprendre les actifs financiers
• Les techniques de changements de régime matrimonial

Conditions d’obtention du label : 

• La présence obligatoire à l’ensemble des modules,
• La note obtenue au QCM doit être supérieure ou égale à 10,
• Un projet de développement de l’activité au sein de l’office doit être rédigé.

L’inscription d’un binôme notaire/collaborateur est très vivement conseillée, pour une complémentarité dans l’efficacité du développement de l’activité au sein de l’office.
La formation est validée par un QCM.
Le label est attribué à l’office, dont au moins un notaire a suivi la formation, et a passé le QCM.

• Collaborateurs
• Notaires