Notaire Conseil en Stratégie Patrimoniale et Familiale

Module 1 :

• Méthodologie de l’audit patrimonial et familial
• L’utilité de la médiation auprès des familles
• L’écoute : la clé de la relation client - méthodologie
• Anticiper l’incapacité par le mandat de protection future et la fiducie

Module 2 :

• Transmission et DIP
• La donation partage transgénérationnelle sous toutes ses formes
• La pratique notariale de l’usufruit et du quasi-usufruit

Module 3 :

• L’évaluation des entreprises
• Philanthropie, fonds de dotation, fondation et fonds de pérennité
• Statut, gouvernance, pacte d’associés et pacte Dutreil

Module 4 :

• Optimiser l’immobilier de jouissance et d’investissement
• Optimiser l’immobilier d’entreprise - méthodologie d’investissement
• Structurer le patrimoine du groupe familial
• Connaître les marchés immobiliers pour optimiser

Module 5 :

• Savoir s’entourer et fédérer : l’interprofessionnalité
• L’organisation de l’outil de travail, quels outils de production?? Savoir facturer ou non le conseil
• L’assurance-vie
• Savoir restituer et délivrer le conseil

• Présentation du label et de la formation
• Le client face à la retraite
• Comprendre les actifs financiers
• Thème supplémentaire à confirmer

Conditions d’obtention du label : 

• La présence obligatoire à l’ensemble des modules,
• La note obtenue au QCM doit être supérieure ou égale à 10,
• Un projet de développement de l’activité au sein de l’office doit être rédigé.

L’inscription d’un binôme notaire/collaborateur est très vivement conseillée, pour une complémentarité dans l’efficacité du développement de l’activité au sein de l’office.
La formation est validée par un QCM.
Le label est attribué à l’office, dont au moins un notaire a suivi la formation, et a passé le QCM.

•  Date limite d’inscription : 2 janvier 2025
• Un bon de commande vous sera envoyé à l’issue de votre inscription pour vous confirmer que celle-ci est validée.
• Les informations pratiques concernant le parcours de la formation vous seront adressées environ 15 jours avant le début du parcours accompagnées de la convention de formation qui sera à nous retourner signée.
• Les supports de cours vous seront envoyés quelques jours avant chaque module de formation.
• A l’issue de chaque module de formation et sous réserve de la réception de la feuille d’émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera transmis.
• La facture sera éditée au début du parcours de formation et adressée par courrier à l’office 

• Collaborateurs
• Notaires