FAMILLE & PATRIMOINE – Audit Patrimonial

Natacha FAUCHIER, Responsable scientifique AUREP

La formation comprend des temps de formation (théoriques et pratiques), ainsi que des exercices liquidatifs et des mises en situation, selon la répartition suivante : 70% théorie / 30% pratique

I. Conduire l’audit patrimonial : cadrage, objectifs, collecte

• Cadrage de la mission et des attentes
• Check-list de recueil : situation familiale et civile, situation pro, patrimoine privé/pro, budget familial, risques et vulnérabilités
• Qualification des parties prenantes et des conseils déjà en place

II. Diagnostiquer : contenu / contenant, stocks / flux, pouvoirs

• Lecture “contenu” (patrimoine possédé)
• Lecture “contenant” (modes de détention)
• Mise en évidence des points forts / points faibles

III. Préconiser et mettre en œuvre : arbitrages, conventions, décisions

• Passer de l’analyse aux préconisations
• “Boîte à outils” des décisions (cadre de vie, niveau de vie, transmission, etc.)
• Plan d’actions (prioriser, séquencer, préparer la mise en œuvre

IV. Travailler en interprofessionnalité : sécuriser le dossier et la mise en œuvre

• Cartographie des acteurs et de leurs apports
• Bonnes pratiques

Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée le plus souvent d’un support numérique.

Si vous souhaitez des informations pour l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter le CSN par écrit à l’adresse : formation@csn.notaires.fr ou par téléphone au 01.44.90.30.54 / 01.44.90.30.83 / 01.44.90.30.01

• Les inscriptions sont possibles jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
• Un bon de commande vous sera envoyé à l’issue de votre inscription.
• La convocation à la formation vous sera adressée environ 15 jours avant le début de la formation accompagnée de la convention de formation qui sera à nous retourner signée.
• Les supports de cours vous seront adressés au plus tard le jour de la formation.
• A l’issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d’émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé.
• La facture sera éditée à l’issue de la formation

• Collaborateurs
• Notaires